Tickmill - Analisa Harian Fundamental

[raja pips]

Dollar AS masih belum bisa keluar dari kisaran 95,00-95,50 setelah investor masih menunggu hasil dari pertemuan Algiers, di mana pejabat Oil akan mencoba untuk bekerja di luar langkah-langkah untuk tingkat volatilitas pasar energi. Pasar negara berkembang sedikit mundur mengikuti pasar minyak sebagai bagian dari tindakan pencegahan keamanan menjelang hasil pertemuan. RTS Russia mengalami kekalahan beruntun di hari ketiga berturut-turut kemudian tenggelam ke 0,79%; Brasil Bovespa turun 1,10%. Di atas bahwa ekuitas Eropa tenggelam bersama dengan saham Amerika.

Berbeda dengan seluruh dunia, saham Asia diperdagangkan di zona hijau dengan CSI 300 naik 0,64%, yang dipicu oleh laporan laba industri mengalahkan perkiraan (19,5% vs 11,0% exp.). Nikkei 225 menguat 0,84%, BEI indeks Composite naik 1,26%, Korea Kospi menambahkan 0,77% lebih tinggi.

Investor emas juga mengambil sikap pasif dengan aset mulai dari $ 1,336-1346 Band.

Di pasar obligasi, hasil obligasi pemerintah 10-YR Jerman anjlok 32% menjadi negatif sebesar -0,143, angka terendah sejak awal Juli. imbal hasil obligasi dari Austria, Belgia dan Belanda juga jatuh secara signifikan.

Di pasar mata uang, perdagangan EUR / USD hampir tidak berubah sementara GBP / USD jatuh lebih dalam. Yen Jepang tetap kuat, meskipun pair USD / JPY menunjukkan keuntungan terbatas karena outlook bullish untuk mata uang Jepang. Perdagangan Swiss Franc hampir datar terhadap rekan Amerika-nya.

Harga minyak mentah jatuh menjelang Algiers sebagai data yang diberikan oleh persediaan minyak mentah tidak mengalami kejatuhan -1,21% lebih rendah pada 47,36 per 09:54 GMT.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Ekuitas global saat ini sedang reli setelah keuntungan di sektor energi memimpin karena anggota OPEC memotong kesepakatan di Algiers, meskipun skeptisisme pasar dan mengulangi pernyataan bahwa pejabat Minyak di Iran dan Arab Saudi tidak dapat menemukan jalan tengah dalam kondisi saat ini.

Harga minyak melonjak sebsar 5% setelah anggota kartel sepakat untuk membatasi output pada 32,5-33 juta barel per hari dari produksi saat ini 34,2 juta barel / hari, pernyataan ini sendiri disampaikan oleh Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh.

"OPEC telah membuat keputusan eksklusif hari ini. Setelah 2,5 tahun, semua negara OPEC mencapai konsensus untuk menyeimbangkan pasar. Kami sepakat untuk memotong produksi sekitar 700 ribu barel per hari "

Menurut Menteri Perminyakan Iran, produksi OPEC saat ini dikurangi sekitar 32,5-33 juta barel per hari. Meskipun Menteri Energi Qatar Mohammed Bin Salah Al Sada mengatakan bahwa pengurangan tersebut tidak signifikan, ini akan cukup membantu untuk menganalisa pasar yang lebih dalam. Dia juga mencatat bahwa keputusan akan akhirnya disahkan pada pertemuan OPEC resmi pada bulan November di Wina.

Kuota produksi untuk masing-masing anggota akan ditentukan pada bulan November. Namun, beberapa negara OPEC mungkin tidak diperlukan untuk memangkas produksi mereka. Menteri Agama Arab Saudi Khaldi Al Falih yang disusul oleh Iran, Libya dan Nigeria diizinkan untuk memproduksi di tingkat yang wajar tertinggi.

Data yang didapat dari pertemuan informal OPEC kemarin, seperti yang dikutip Bloomberg, Aljazair mengusulkan bahwa mitra OPEC harus mengurangi volume total produksi minyak sebesar 796K barel / hari dibandingkan dengan tingkat produksi di bulan agustus Agustus yang sebesar 33.24M barel / hari.

Kuota yang direkomendasikan untuk Iran adalah 3,7 juta barel / hari, ini berarti bahwa Iran dapat meningkatkan produksi sebesar 52K barel / hari jika dibandingkan dengan output di bulan Agustus. Nigeria dan Libya sementara ini dibebaskan, ini dikarenakan kedua negara sedang menderita yang dikarenakan terjadinya perang saudara dan pemberontakan yang sedang terjadi di negara itu

Harga Crude OIL mengalami penurunan dengan WTI -0,47% dan -0,71% Brent sebagai tindak lanjut dari kesepakatan OPEC dari semua kemungkinan yang akan terjadi, bahkan jika terjadi penurunan produksi yang tidak terlalu signifikan. Ini adalah harapan untuk kesepakatan yang lebih besar di masa depan daripada menyeimbangkan pasar cepat.

Safe heaven kembali memperpanjang penurunan Emas mengulur-ulur pada hari Rabu tutup pada $ 1,323.50 (-0,05%), Jerman dan obligasi US mengalami kenaikan, sementara Yen Jepang mengalami penurunan terhadap Dolar AS, USD / JPY + 0,77% di 101,47.

Indeks dolar naik 0,17% ke 95,47 per 10:44 GMT, bergoyang di band dari 95,00-95,50 karena mereka gagal melaju pada pidato Yellen kemarin.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Obligasi pemerintah Jerman tenggelam ke level terendah dalam enam minggu pada hari Jumat, dan menghidupkan kembali kekhawatiran tentang pemberi pinjaman terbesar di negara itu. Deutsche Bank mengakui bahwa mereka sedang menghadapi masalah dengan investor pada hari Kamis dimana ada beberapa investor utama menarik dana mereka dari bank, ini kemudian memicu gelombang aksi jual pada saham. Yang kemudian mengirim krisis dengan ke rekor terendah.

Pemerintah Jerman membantah spekulasi bahwa mereka sedang mengembangkan sebuah rencana bailout yang kemudian memicu kekhawatiran tentang stabilitas sektor keuangan negara, seperti pemberi pinjaman terbesar kedua di negara itu - Commerzbank yang mengumumkan rencana untuk memotong ribuan karyawan.

Hasil obligasi pemerintah Jerman, yaitu aset defensif utama bagi investor Eropa, jatuh ke terendah dalam enam minggu, setelah kenaikan singkat pada Kamis malam karena kesepakatan untuk membatasi produksi minyak. Pendapatan obligasi 10-tahun Jerman turun 4 basis poin ke 0,161 persen, yang cocok dengan level terendah sejak pertengahan Agustus.

Pendapatan Spanyol obligasi 10-tahun naik 1 basis poin menjadi 0,93 persen, seperti yang terjadi di obligasi rendah wisatawan di Yunani, Portugal dan Italia.

Indeks USD naik 0,36% pada data optimis AS. Euro jatuh sekitar 0,40%, dengan hasil buruk Core CPI. Penurunan cepat jelas diperlihatkan oleh keprihatinan Deutsche Bank. Swiss Franc turun 0,81%, sedangkan emas bergerak mendatar di 1.327.05. Harga minyak mentah turun setelah keputusan OPEC, WTI -0,06%, -0,22% Brent.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Ekuitas China ditutup pada hari Jumat dengan keuntungan moderat, dengan melambatnya aktivitas investor setelah sebuah survei swasta membuat pergerakan mengarah ke rebound dalam permintaan dan konsumsi lokal dalam waktu seminggu ini. CSI300, salah satu alat pengukur saham lokal utama yang melacak nilai efek perusahaan terbesar yang diperdagangkan di Shanghai dan Shenzhen, naik 0,3 persen menjadi 3.253,28 poin. Indeks Indeks Shanghai Shanghai Stock Exchange Composite naik 0,2% dan ditutup pada 3.004,70 poin.

Menurut laporan Caixin yangb dirilis pada hari Jumat, sektor manufaktur China aktifitasnya diperluas pada bulan September dengan 50,1 poin berubah 0,1 lebih tinggi dari bulan sebelumnya karena adanya peningkatan pesanan.

Pertumbuhan selalu ditandai dengan data, dengan diterbitkannya sejumlah besar data statistik Agustus yang menunjukkan stabilnya situasi di ekonomi China dan pembangunan infrastruktur yang kuat dan booming di pasar real estat.

Selama sebulan terakhir, indeks CSI300 turun sebesar 2,2 persen, sedangkan SSEC kehilangan 2,6 persen, posting penurunan tertajam sejak Januari. Pasar keuangan Cina akan ditutup untuk minggu depan karena libur nasional, yang akan menyebabkan volume yang lebih rendah dari perdagangan pekan ini. Namun, beberapa investor sedang menunggu rebound di hari perdagangan pasca libur.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Poundsterling jatuh ke terendahnya dalam tujuh minggu pada hari Senin setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May menjelaskan tanggal resmi Brexit. Dolar AS menunjukkan kenaikan kecil di tengah kekhawatiran mengenai kesehatan keuangan Deutsche Bank, didukung oleh ekspektasi positif dari NFP minggu ini.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan bahwa Inggris akan benar benar memulai proses keluar dari Uni Eropa pada akhir Maret 2017. Theresa May pada hari Selasa menyatakan pada konferensi tahunan Partai Konservatif bahwa Brexit bermaksud untuk mengejar proses dan mencapai janji ekonomi yang tepat.

Pound jatuh 0,86% ke $ 1,2867, yang merupakan terendah sepanjang masa. Tekanan bearish meningkat bersama dengan ketidakpastian terkait dengan pecahnya Uni Eropa.

The risk appetite mulai pulih setelah rilisnya berita Deutsche Bank (DE: DBKGn) sedang mencoba untuk bernegoisasi bunga yang lebih rendah dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Namun tidak ada komentar resmi dari bank.

Euro bergerak di kisaran 1,1230-1,1240 setelah rilisnya data suram dari AS pada pengeluaran pribadi.

Indeks Dollar naik 0,1 persen menjadi 95,541, mengalami penurunan lebih dari satu minggu tinggi di 95,960. USD / JPY sideways, recoiling dari minggu lalu yang berada di ¥ 100,085, terendah sejak 26 Agustus.

Harga minyak mentah bergerak lebih tinggi, didukung oleh kesepakatan Aljir untuk membekukan output pada bulan Agustus dengan 32,5 juta penduduk dengan patokan Brent menempel di atas level psikologis penting $ 50 / b. Emas berjangka untuk pengiriman Desember memperoleh 0,20% setelah terjun ke terendah dua minggu 1,314.75.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Indeks kegiatan usaha di sektor konstruksi Inggris mengejutkan para investor dengan naik untuk pertama kalinya dalam lima bulan pada bulan September, hasil ini sendiri dilaporkan oleh perusahaan riset Markit pada hari Selasa. Perusahaan riset Markit dan Chartered Institute of Purchasing dan Supply (CIPS) melaporkan bahwa indeks pembelian di sektor konstruksi naik ke 52,3 dari 49,2 sebelumnya pada bulan Agustus. Nilai indeks yang tetap di atas level 50,0 merupakan sinyal ekspansi, namun jika ada di bawah ini berarti indeks akan menunjukkan kontraksi dalam aktivitas bisnis.

Sektor konstruksi tumbuh untuk pertama kalinya sejak Mei 2015 karena peningkatan pesat jumlah pesanan baru dalam enam bulan terakhir. Menurut Markit, pertumbuhan yang kuat dalam konstruksi rumah itu diakibatkan oleh penurunan pasar real estat komersial.

"Kondisi Fleksibel di pasar perumahan dan kenaikan aktivitas konstruksi perumahan meningkatkan kinerja sektor konstruksi untuk pertama kalinya setelah referendum tentang keanggotaan di Uni Eropa", - kata seorang ekonom senior di Markit Tim Moore. "Sejumlah responden menunjukkan bahwa kekhawatiran pelanggan tentang Brexit, meskipun tetap menjadi salah satu faktor menahan laju pembangunan real estat" Moore mencatat. Dia menyatakan bahwa optimisme di kalangan perusahaan konstruksi didasarkan pada percepatan pertumbuhan pesanan baru dan data ekonomi yang positif pada umumnya.

Data kembali gagal mengirimkan optimisme apapun untuk mata uang Inggris yang jatuh dalam tiga dekade rendah dimana Perdana Menteri Inggris memicu kekhawatiran mengenai sulitnya Brexit yang mengisyaratkan langkah-langkah yang mungkin di lakukan imigrasi ke negara tersebut yang kemudian dapat memotong akses dari Inggris ke Uni Eropa sebagai pasar perdagangan tunggal, hal ini akan menyakiti eksportir.

Sementara itu, pasar saham Eropa tumbuh didorong oleh lemahnya pound yang sangat mendadak. FTSE 100 saham naik 1,28%, Euro Stoxx 50 naik 0,83%, CAC 40 Prancis naik 0,96%, sedangkan DAX Jerman naik 0,71%.

Indeks dolar naik di atas 96.00 menjelang laporan pekerjaan pada hari Jumat, didorong oleh optimisme laporan ISM Manufacturing yang dirilis pada hari Senin, ini menandakan adanya peningkatan ekspansi di sektor ini. EUR / USD turun 0,35% menjadi 1,1172, GBP / USD mencapai 1,2750, recoiling ke 1.270 dengan bias pembobotan bearish kuat pada mata uang Inggris.

Harga minyak mentah kembali turun meskipun tetap dijaga untuk diatas $ 50 per barel. Meskipun terus didukung oleh pernyataan produsen minyak untuk terus meningkatkan pasokan, pasar didukung oleh potensi kesepakatan OPEC pada pertemuan November di Wina.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Harga emas secara mendadak turun lebih dari 3% sementara itu dolar dan obligasi yield AS naik setelah berita dari Bank Sentral Eropa yang ingin mengurangi volume pembelian aset dan akhirnya benar benar menghentikan program.

Harga emas menembus level support $ 1300 dan jatuh ke tingkat pra-Brexit, Bloomberg News melaporkan bahwa ECB bermaksud untuk secara bertahap mengurangi sekitar 10 miliar euro sebulan, dimana itu adalah volume pembelian obligasi sebagai bagian dari upaya QE. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa program pembelian bulanan sebesar € 80000000000 bisa diperpanjang setelah Maret 2017.

Dampak dirasa begitu kuat di pair sebagai buntut keputusan ECB yang berkolaborasi terbalik di mata uang AS. Indeks melacak nilai greenback terhadap enam mata uang lain akan tetapi terutama Euro melonjak 0,45% pada hari Selasa di atas level 96.00. Keuntungan mata uang ,menguat menjelang laporan Non-farm payrolls pada hari Jumat yang sudah diantisipasi untuk mengkonfirmasi keyakinan investor bahwa pertumbuhan pasar tenaga kerja AS tetap di jalur. Investor konsensus tentang kenaikan suku bunga pada bulan Desember kini sudah mulai berlaku, dengan peluang sebesar 55%. Tanda-tanda pelonggaran QE dari bank sentral akan selalu menemukan respon pasar yang tajam, namun, sebagian besar investor percaya sampai sekarang bahwa Bank Sentral Eropa akan terus membeli obligasi dalam waktu dekat.

Penjualan ritel di zona euro naik 0,5% YoY pada bulan Agustus, berbeda sebesar 1,5% proyeksi. PMI Jasa Markit di Perancis dan Italia turun lebih rendah dari yang diharapkan, dan pada saat yang sama, kegiatan usaha jasa di Jerman melampaui estimasi.

Poundsterling inggris jatuh di bawah level 1,27, untuk pertama kalinya sejak tahun 1985 di tengah kekhawatiran bahwa pecahnya Inggris dari Uni Eropa akan memerlukan konsekuensi yang serius. Dimana kegiatan usaha di sektor konstruksi yang dirilis oleh Markit gagal untuk mengekang penurunan tetap sama sebagai Service optimis dan indeks Komposit yang diposting hari ini.

Harga minyak mentah memperpanjang kenaikannya setelah laporan API dipublikasikan setelah sesi Selasa, yang menunjukkan persediaan minyak mentah di AS mungkin menurun sebesar 7.6m barel. Brent berjangka naik di atas $ 51,50 per barel, sedangkan WTI diperdagangkan dekat tanda $ 49,50.

Yen Jepang kehilangan momentum bullish memberikan diri kenaikan baru-baru terhadap Dolar AS, + 0,17% di 103,06.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Warren Buffett dari Wall Street memutuskan untuk menarik sahampermen dan permen karetnya yang paling tekenal di Amerika Serikat - Mars dan Wrigley.

Mars Inc membeli 20% saham di anak perusahaan Wrigley milik Buffett telah meningkatkan kepemilikan untuk 100%, seperti yang diberitakan oleh Financial Times.

Diharapkan dari kesepakatan ini akan memperkuat posisi Mars di pasar global cokelat dan permen, yang kapasitas diperkirakan $ 177.000.000.000. Sekarang pangsa gabungan dari Mars dan Wrigley di pasar ini diperkirakan sebesar 13,5%, mereka dianggap sebagai leader dalam industri ini. Di AS, menurut data Euromonitor saham perusahaan lebih tinggi - sekitar 25%.

Berkshire Hathaway mengakuisisi saham minoritas Wrigley sebesar $ 2,1 miliar pada 2008 ketika perusahaan membantu Mars untuk membiayai pengambilalihan Wrigley sebesar $ 23 milyar. Berkshire yang menerima saham preferen juga telah memberikan pinjaman sebesar $ 4,4 miliar.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Dollar AS akhirnya mengalami koreksi setelah naik ke puncak tertinggi dalam dua bulan pada hari Jumat yang mengisyaratkan anjloknya pertumbuhan angkatan kerja dan tanda tanda mulai mengendurnya pekerjaan. Indeks mata uang saat data NFP berada di level 97.00, akan tetapi menghadapi aksi jual tajam sebagai perubahan Non-Farm payrolls sebesar 11K di 156K sementara pengangguran mundur dari puncak 4,9% dan 5,0% pada bulan September. Perubahan bulan ke bulan upah juga mengecewakan, dengan pertumbuhan yang melambat di angka 0,2% dibandingkan dengan 0,3% pada bulan sebelumnya.

Pergeseran kerja positif di Kanada mendorong CAD naik dari 1,3285 ke level 1,32. Pada hari Senin mata uang Kanada kembali mengalami penguatan sebesar + 0,26% terhadap Dollar pada awal perdagangan London.

Emas melambung pada hari Senin setelah memperbarui posisi terendah pada hari Jumat, yang jatuh ke level $ 1.246, terendah sejak awal Juni. Emas memperluas penurunan pada kesempatan naik dari kenaikan suku bunga pada bulan Desember dengan meningkatnya biaya pinjaman pada Dollar AS. Meskipun laporan NFP lebih rendah dari yang diharapkan, yakni 156K pekerjaan baru datang untuk menjadi pada bulan September dan pengangguran ada di angka 5.0%.

Pound Inggris melambat penurunan di tengah ketakutan Brexit, perdagangan turun sebesar -0,15% lebih rendah pada level 1,2418. Mata uang Eropa te meluncur 0,28% ke 1,1170. Kekhawatiran kehilangan akses ke pasar tunggal Eropa mendesak perusahaan Inggris untuk mengatasi petisi bersama dari pemerintah Inggris untuk mempertahankan perdagangan bebas dengan Uni Eropa setelah resmi keluar, seperti yang dilaporkan BBC.

Pelobi memperingatkan bahwa beralih ke aturan WTO dalam perdagangan dengan Uni Eropa akan menyebabkan kenaikan harga sebagian besar barang yang dijual di Inggris. Biaya makanan kemungkinan akan naik rata-rata sebesar 20%, dan mobil sebesar 10%. Komunitas bisnis menyerukan pemerintah Inggris untuk memastikan kepatuhan dalam masa transisi tanpa harus berurusan dengan perubahan signifikan dalam aturan perdagangan.

Harga minyak kemudian menyerah di hari Jumat karena pedagang bersiap untuk laporan IEA untuk mendapatkan petunjuk tentang permintaan dan konsumsi outlook. WTI kemudian merosot di bawah $ 50 sementara Brent turun sedikit tapi masih diperdagangkan mendekati US $ 52 per barel.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics

 

[raja pips]

Antisipasi suramnya selama kejatuhan Brexit kembali naik sekali lagi ke permukaan dengan pernyataan dari Kementerian UK Keuangan memperkirakan hantaman berat bagi perekonomian Inggris dari 38B ke 66B pounds dalam satu tahun, seperti yang ditulis oleh Financial Times. Kerugian, menurut Departemen Keuangan, akan menjadi konsekuensi dari penurunan penerimaan pajak.

kesulitan Brexit mejadii skenario panjang yang menjunjung gagasan bahwa Inggris tidak hanya keluar dari Uni Eropa, tetapi juga menarik diri dari European Free Trade Market akan mengakibatkan crash ekonomi lokal. Jika tidak, orang beralih ke pilihan yang lebih lembut, yang berarti bahwa akses ke pasar tunggal tetap pada istilah yang kurang lebih sama dengan yang sekarang.

Menurut perkiraan, dalam kasus Brexit dan beralih ke aturan World Trade Organization (WTO) untuk berdagang dengan Eropa kontinental PDB kerajaan bisa menjadi 9,5% di bawah angka yang bisa dicapai sementara mempertahankan keanggotaan di Uni Eropa, seperti yang ditulis The Times.

Pemerintah akan dipaksa untuk memotong pengeluaran publik atau menaikkan pajak di tengah perlambatan ekonomi. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa "penurunan angka perdagangan bisa mencapai 20% dengan penurunan yang sama dalam investasi asing dan luka dalam produksi manufaktur yang disebabkan oleh alasan yang disebutkan di atas akan menyebabkan penurunan ekonomi yang berkepanjangan."

Logam mulia bersamaan dengan anjloknya Emas sementara itu Dollar AS memperbaharui puncak dengan kenaikan kenaikan suku bungan November memaksa investor untuk membeli mata uang AS.

Emas berjangka untuk bulan Desember turun 0,32% menjadi $ 1.256, Platinum turun 0,39%, sedangkan paladium kehilangan 1,29%.

Minyak mentah turun setelah naiknya harga Brent naik ke level tertinggi sejak September 2015 dengan harapan pertemuan OPEC di Wina yang menghasilkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung pasar. WTI turun 1% tapi diperdagangkan diatas $ 50,50 per barel. Sentimen pada minyak mentah tetap bullish dan slide saat diamati karena penguatan yang berlebihan dari US Dollar.

Original Source: Arthur Idiatulin, Tickmill Expert Daily Analytics