Back to Basic: What is unit trust?

[taurus_mmamm]

good if u want to find more prospects and customers...kena berani approach org lalu lalang...susah nak jumpa org yg ader buying signal...

tempat kena strategik...kalo kat shopping kompleks mcm tesco ker giant ker...buat la kat tempat exit shopping, jgn wat kat entrance shopping...kalo kat tempat exit, org yg turun kepala dah lapang, senang nak approach...kalo kat entrance, org sibuk ingat nak beli brg ajer...

Pernah saya experience 2 client..cam biasa je....booth kiorg kat dlm giant tapi...bukan entrance atau exit....dia amik saya punya brochure dan dok kat area food court...pastu tel..no saya kat situ..ajak dok kat food court...saya explain..dan katakan ini untuk pelaburan jangka panjang 5thn ke atas...dan dia dok dengar je...dan tanya borang..saya preparekan borang dan photostat ic siap2...dan dan dia kata nak masuk skit je..saya kata tak ape..baik mulakan skit dari tak mula lansung....saya kata...esok lepas bank in ..tel saya saya akan kirakan berapa unit keesokkan hari nye...esok tue dia tipon..dah masuk rm10k...dan mintak borang lagik...nak invest rm5k lagik untuk dana lain...nampak cam simple kan...
satu kes lagik...dok berdiri pandang je bunting..sorang indian..nie masa roadshow..merdeka day...org ramai giler..yelah cuti...saya join roadshow....this guy...nampak serious..takut saya nak tengok...dia suruh saya explain...kalau ada rm10K cam mana...saya tanya ada anak tak..dia kata sorang ..so senang cerita...child education le...pun sama sedikan borang...suh pergi bank in kan esok...tu....pon dapat...client tue.rm10k.untuk piadf.....banyak benda boleh belajar..kat roadshow....nak jadikan..suspect ke prospect...saya lebih suka...dgn stranger...mereka nak dengar apa yg kita cerita...dan ada juga yg reject kita....tapi bila..sentiasa email info pada mereka..at last dia panggil kita..nak sign up...so...take it mcm biasa...buat berdasarkan niat kita yg ikhlas..semuanya..akan datang baik je..kat kita.....bestnyer

 

[taurus_mmamm]

Taurus.

Ini yang rekomended low risk fund ke utk switching?

All this while aku switch client aku punya capital to PIBond ajer.

Maybe, next time switch aku akan try the above plak

Ye,..pewaris...boleh parking kat MMF tak yah bayar switching fees(transfer pd nav)....kalau transfer/switcing ko bond dah kena rm25...tapi kalau rasa memang nak simpan lama...terus je switching ke bond...

MMF tu tempat parking...investor tak sure nak simpan kat mana lagik...
Just my 2 cent

 

[tEnuKLang]

Ye,..pewaris...boleh parking kat MMF tak yah bayar switching fees(transfer pd nav)....kalau transfer/switcing ko bond dah kena rm25...tapi kalau rasa memang nak simpan lama...terus je switching ke bond...

MMF tu tempat parking...investor tak sure nak simpan kat mana lagik...
Just my 2 cent

owh, mmg blh eh switch kat IMMF tanpa switching fee rm25 tuh? blh park/letak utk berapa lama plak tuh? klau switch equity balik, kene charge rm25 balik tak?

 

[taurus_mmamm]

Assalamualaikum...
Untuk Proposal pada koperasi...pertama sekali..boleh cari no..tel.koperasi..cold calling..dan tanya siapa yg bertanggungjawab untuk bahagian pelaburan koperasi..mungkin ada manager yg dilantik..so..buat satu surat rasmi...dgn nama org yg dilantik tadi sebagai penerima proposal la...kekadang kena bagi kat accountant/ada secretary....ikut le cam mana...ada nakkan soft copy...so diorg direct bawak masuk meeting...online terus...dgn email..yg kita sent....ikut nasib le ye....
selalunye...saya tak bagi projection of return sebab ada yg tak suka...kang awal2 lagi dah kena reject...sedangkan tujuan kita tadi..nak dipangil untuk bagi presentation je....kalau dah kena reject awal2...tak de can le nak closing....sebab ada yg dah labur dgn fund manager lain dapat tak seperti yg mereka janjikan...so ..bahaya tue..kecuali masa presentation..diorg tanya...boleh share le info....
Proposal tue..buat le cam rancangan perniagaan...cam buat proposal meniaga tue....Apa keuntungan pada pihak pelabur..dan ahli2 kooperasi...


Penyediaan Kertas Cadangan Pelaburan

Surat rasmi…guna letter head Public Mutual..dapatkan dari branch…

1. Jadual kandungan…cam buat project final year kat uni dulu…
2. Ringkasan Eksikutif
3. Pengenalan
* Nama Syarikat dan profil syarikat

4. Tujuan Penyediaan
* menawarkan pelaburan yang menjana modal koperasi/syarikat untuk jangka masa panjang untuk dijadikan asset.

4a.Apa tue unit trust..? beza dgn vehicle/instrument lain..

5.Dana yang dicadangkan- Aggressive ,sederhana , conservative….cadangkan 2 dana setiap risk profil tu

6. Strategi pelaburan untuk faedah optimum jangka masa panjang
- asset llocation
-switching

7. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang pelaburan

8.Dokumen Sokongan
brochure dana,QFR….bagi salinan dana yg kita propose je..bebanyak kang pening…
dan terpulang le pada korang nak mencantikkan…proposal tu….brochure2 award PM dan sebagainya….

 

[taurus_mmamm]

owh, mmg blh eh switch kat IMMF tanpa switching fee rm25 tuh? blh park/letak utk berapa lama plak tuh? klau switch equity balik, kene charge rm25 balik tak?

Selalunye..org parking tak lama ..tak lebih 3 bulan...kalau dari MMF(loaded unit---ser.charge 5-5.5%) ke equity semula kena charge rm25 dgn nav...sebab service charge dah masuk dlm unit tu...

kalau MMF (low-loaded....yg service charge 0.25% tu)kena service charge je ke equity yg dipilih...tak yah bayar rm25...

ada penerangan lagik senang paham tak...

tolong kengkawan....:">

 

[tEnuKLang]

Assalamualaikum...
Untuk Proposal pada koperasi...pertama sekali..boleh cari no..tel.koperasi..cold calling..dan tanya siapa yg bertanggungjawab untuk bahagian pelaburan koperasi..mungkin ada manager yg dilantik..so..buat satu surat rasmi...dgn nama org yg dilantik tadi sebagai penerima proposal la...kekadang kena bagi kat accountant/ada secretary....ikut le cam mana...ada nakkan soft copy...so diorg direct bawak masuk meeting...online terus...dgn email..yg kita sent....ikut nasib le ye....
selalunye...saya tak bagi projection of return sebab ada yg tak suka...kang awal2 lagi dah kena reject...sedangkan tujuan kita tadi..nak dipangil untuk bagi presentation je....kalau dah kena reject awal2...tak de can le nak closing....sebab ada yg dah labur dgn fund manager lain dapat tak seperti yg mereka janjikan...so ..bahaya tue..kecuali masa presentation..diorg tanya...boleh share le info....
Proposal tue..buat le cam rancangan perniagaan...cam buat proposal meniaga tue....Apa keuntungan pada pihak pelabur..dan ahli2 kooperasi...


Penyediaan Kertas Cadangan Pelaburan

Surat rasmi…guna letter head Public Mutual..dapatkan dari branch…

1. Jadual kandungan…cam buat project final year kat uni dulu…
2. Ringkasan Eksikutif
3. Pengenalan
* Nama Syarikat dan profil syarikat

4. Tujuan Penyediaan
* menawarkan pelaburan yang menjana modal koperasi/syarikat untuk jangka masa panjang untuk dijadikan asset.

4a.Apa tue unit trust..? beza dgn vehicle/instrument lain..

5.Dana yang dicadangkan- Aggressive ,sederhana , conservative….cadangkan 2 dana setiap risk profil tu

6. Strategi pelaburan untuk faedah optimum jangka masa panjang
- asset llocation
-switching

7. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang pelaburan

8.Dokumen Sokongan
brochure dana,QFR….bagi salinan dana yg kita propose je..bebanyak kang pening…
dan terpulang le pada korang nak mencantikkan…proposal tu….brochure2 award PM dan sebagainya….

alamak sis (sis kan)..nih yg saya syg famili utc pm nih..
huhu..tak byk beza ngn final report kat unitversity gak rupanya..hehe

 

[idadiah]

Hai... sy msih naru kat sini...Nak tanya ada tak sesiapa kat sini tau psal MAAKL ??

 

[heri]

perak kat mana yob? kat parit ker kat dinding...jgn marah, aku pun perak gak...org hilior...tapi takde le bawah bebeno

area ipoh jer Yeop...dh ader contact nih, tq bro, ader ms jumpa kt hilior, hehe

 

[PeRwaRis]

Assalamualaikum...
Untuk Proposal pada koperasi...pertama sekali..boleh cari no..tel.koperasi..cold calling..dan tanya siapa yg bertanggungjawab untuk bahagian pelaburan koperasi..mungkin ada manager yg dilantik..so..buat satu surat rasmi...dgn nama org yg dilantik tadi sebagai penerima proposal la...kekadang kena bagi kat accountant/ada secretary....ikut le cam mana...ada nakkan soft copy...so diorg direct bawak masuk meeting...online terus...dgn email..yg kita sent....ikut nasib le ye....
selalunye...saya tak bagi projection of return sebab ada yg tak suka...kang awal2 lagi dah kena reject...sedangkan tujuan kita tadi..nak dipangil untuk bagi presentation je....kalau dah kena reject awal2...tak de can le nak closing....sebab ada yg dah labur dgn fund manager lain dapat tak seperti yg mereka janjikan...so ..bahaya tue..kecuali masa presentation..diorg tanya...boleh share le info....
Proposal tue..buat le cam rancangan perniagaan...cam buat proposal meniaga tue....Apa keuntungan pada pihak pelabur..dan ahli2 kooperasi...


Penyediaan Kertas Cadangan Pelaburan

Surat rasmi…guna letter head Public Mutual..dapatkan dari branch…

1. Jadual kandungan…cam buat project final year kat uni dulu…
2. Ringkasan Eksikutif
3. Pengenalan
* Nama Syarikat dan profil syarikat

4. Tujuan Penyediaan
* menawarkan pelaburan yang menjana modal koperasi/syarikat untuk jangka masa panjang untuk dijadikan asset.

4a.Apa tue unit trust..? beza dgn vehicle/instrument lain..

5.Dana yang dicadangkan- Aggressive ,sederhana , conservative….cadangkan 2 dana setiap risk profil tu

6. Strategi pelaburan untuk faedah optimum jangka masa panjang
- asset llocation
-switching

7. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang pelaburan

8.Dokumen Sokongan
brochure dana,QFR….bagi salinan dana yg kita propose je..bebanyak kang pening…
dan terpulang le pada korang nak mencantikkan…proposal tu….brochure2 award PM dan sebagainya….

This is a very good sharing information for newbies2 here.

Taurus..check email ko. Nak minta tolong lorr

 

[PeRwaRis]

Ye,..pewaris...boleh parking kat MMF tak yah bayar switching fees(transfer pd nav)....kalau transfer/switcing ko bond dah kena rm25...tapi kalau rasa memang nak simpan lama...terus je switching ke bond...

MMF tu tempat parking...investor tak sure nak simpan kat mana lagik...
Just my 2 cent

my2 cent jugak, kalau investor nak park kat MMF, at least biarla utk tempoh 6 bulan and above

klau just park for very short period, ongkosnya lebih mahal..masuk ke MMF kena 0.25% SC, then transfer to Equity dah kena 5.5%.so total 5.5% + 0.25%= 5.75% (aku tak terror bab switching)

MMF biasanya aku proposed kat corporate investor. Ada 3 kompeni + 1 koperasi aku parkkan diorang punya capital at MMF.. sbb turnover depa tinggi.

paid