IPO Astro RM4.8 bilion
KUALA LUMPUR 20 Sept. - Firma lindung nilai Amerika Syarikat (AS) Och-Ziff Capital Management dan sebuah syarikat berkaitan Hong Leong Group merupakan antara pelabur terpilih bagi Astro Malaysia Holdings Bhd. (Astro).
Esok, pengendali televisyen kabel itu bakal membuat tawaran awam permulaan (IPO) yang dijangka bernilai sehingga AS$1.5 bilion (RM4.8 bilion), menurut kertas terma perjanjian tersebut.
Astro telah mula mengambil tempahan jualan sahamnya yang merupakan IPO mega terbaru di Malaysia.
Syarikat itu merancang untuk menjual 1.5 bilion saham iaitu 31.2 peratus merupakan saham baru dan 68.8 peratus adalah saham sedia ada pada anggaran harga RM2.70 hingga RM3.00 sesaham, katanya.
Ia dijadualkan untuk menetapkan harga tawaran pada 3 Oktober hadapan dan disenaraikan di Bursa Malaysia pada 19 Oktober ini, kata kertas terma itu lagi.
Astro sebahagiannya dimiliki oleh Ananda Krishnan dan sayap pelaburan kerajaan, Khazanah Nasional Bhd. (Khazanah).
Syarikat itu telah mendapat komitmen dari 16 pelabur terpilih untuk membeli 28.3 peratus saham dari IPO itu.
Pelabur-pelabur terpilih lain adalah Areca Capital, Corston Smith, ECM Libra Financial Group Bhd., Great Eastern Holdings Ltd., Kencana Capital, Nomura AM, Permodalan Nasional Bhd., Chua Ma Yu, dana lindung nilai Anzentus Capital, Antelle Holding Ltd. (Casa Viva), Myriad, Standard Pacific, TPG Axon dan dana persaraan United Kingdom, Universities Superannuation Scheme. - DowJones