Berfikir seperti warren buffet

[PopIsDead]

Pada tahun 1999, Robert G. Hagstrom menulis sebuah buku tentang investor legendaris Warren Buffett, yang berjudul "The Warren Buffett Portfolio". Apa hebatnya buku, dan apa yang membuatkannya berbeza daripada yang lain yang tak terhitung jumlahnya buku-buku dan artikel yang ditulis tentang "Oracle of Omaha" adalah bahawa ia memberikan pembaca pemahaman yang berharga tentang bagaimana Buffet benar-benar berfikir tentang pelaburan. Dengan kata lain, buku ini menyiasat pola pikir psikologi yang membuat Buffett begitu luar biasa kaya. (Untuk lebih lanjut tentang Warren Buffett dan pemilikan saat ini, semak Coattail Investor.)

Lebih daripada Investopedia.com:

• World's Greatest Investor

• Warren Buffett's Best Buys

• Bayi Buffett Portfolio: 6-Nya Jangka Panjang Terbaik Picks
Walaupun pelabur boleh mendapat manfaat daripada membaca turun buku ini, kami telah memilih saiz gigitan sampling dari troubleshooting dan saran mengenai pola pikir pelabur dan pelabur cara-cara yang boleh meningkatkan saham mereka pilihan yang akan membantu anda mendapatkan Buffett dalam kepala.

 

[PopIsDead]

1. Fikirkan Saham sebagai Perniagaan

Banyak pelabur berfikir tentang saham dan pasaran saham secara umum sebagai tidak lebih daripada potongan-potongan kecil kertas yang tersenarai bolak-balik di antara pelabur, yang mungkin membantu mencegah pelabur daripada menjadi terlalu emosional atas kedudukan tertentu namun tidak selalu memungkinkan mereka untuk membuat terbaik keputusan pelaburan.

Itu sebabnya Buffett telah menyatakan ia yakin pemegang saham harus menganggap diri mereka sebagai "bahagian pemilik" daripada perniagaan di mana mereka melabur. Dengan berpikir seperti itu, baik Hagstrom dan Buffett berpendapat bahawa pelabur akan cenderung menghindari membuat off-the-manset keputusan pelaburan, dan menjadi lebih terfokus pada jangka panjang. Lebih jauh lagi, jangka panjang "pemilik" juga cenderung untuk menganalisis situasi secara lebih terperinci dan kemudian meletakkan pemikiran eal besar dalam keputusan membeli dan menjual. Hagstrom mengatakan peningkatan ini pemikiran dan analisis cenderung mengarah pada peningkatan pelaburan.

 

[PopIsDead]

2. Tingkatkan Saiz Pelaburan anda

Lebih daripada Yahoo! Kewangan:

• Cara untuk Perbaikan Portofolio anda

• Best Places to Retire in US

• Percuma, Worst Syarikat 401 (k) 's
Lawati Pusat Pencen
Walaupun jarang - kalau pernah - masuk akal bagi para pelabur untuk "menaruh semua telur mereka dalam satu bakul," meletakkan semua telur dalam keranjang terlalu banyak mungkin bukan hal yang baik baik. Buffett berpendapat bahawa lebih-kepelbagaian boleh menghambat kembali sebanyak kurangnya kepelbagaian. Itu sebabnya ia tidak melabur dalam reksa dana. Ini juga mengapa dia lebih suka untuk membuat pelaburan yang signifikan hanya dalam beberapa syarikat.

Buffett adalah syarikat yang percaya bahawa seorang pelabur harus terlebih dahulu melakukan PR nya sebelum melabur dalam keselamatan apapun. Tapi selepas itu proses due diligence selesai, seorang pelabur harus merasa cukup nyaman untuk mendedikasikan sebahagian yang cukup besar untuk aset saham itu. Mereka harus juga merasa nyaman dalam menampi bawah pelaburan secara keseluruhan portfolio mereka kepada beberapa syarikat yang baik dengan prospek pertumbuhan yang sangat baik.

Buffett sikap untuk mengambil masa untuk benar memperuntukkan dana anda furthered dengan komentar bahawa bukan hanya tentang syarikat terbaik, tapi bagaimana anda merasa tentang syarikat. Jika perniagaan terbaik menyajikan anda sendiri sedikitnya risiko kewangan dan mempunyai paling menguntungkan prospek jangka panjang, mengapa kau menaruh wang ke dalam perniagaan kegemaran 20 daripada menambah wang ke atas pilihan?

 

[PopIsDead]

3. Mengurangkan Perputaran Portofolio

Perdagangan dengan cepat dan keluar daripada saham boleh berpotensi membuat individu banyak wang, tetapi menurut Buffett pedagang ini sebenarnya menghambat pelaburan nya kembali. Itu karena perputaran portofolio meningkatkan jumlah cukai yang perlu dibayar pada capital gain dan meningkatkan jumlah yuran dolar yang perlu dibayar pada tahun tertentu.

Si "Oracle" berpendapat bahawa apa yang masuk akal dalam perniagaan juga masuk akal dalam saham: Seorang pelabur mesti biasanya memegang sepotong kecil daripada sebuah perniagaan yang luar biasa dengan kegigihan yang sama bahawa pemilik akan menunjukkan kalau dia memiliki semua perniagaan itu.

Investor harus berfikir jangka panjang. Dengan memiliki pola pikir itu, mereka boleh mengelak membayar kos yuran yang besar dan luhur modal jangka pendek keuntungan cukai. Mereka juga akan lebih cenderung untuk naik keluar setiap fluktuasi jangka pendek dalam perniagaan, dan akhirnya memetik hasil peningkatan pendapatan dan / atau dividen dari masa ke masa.

 

[PopIsDead]

4. Mengembangkan Alternative Kedudukan yang dicapai

Sementara harga saham mungkin menjadi barometer utama kejayaan atau kegagalan suatu pilihan pelaburan, Buffett tidak tertumpu pada metrik ini. Sebaliknya, ia menganalisis dan pori-pori di atas asas ekonomi dari suatu kelompok usaha atau perniagaan. Jika sebuah syarikat yang melakukan apa yang diperlukan untuk tumbuh dengan sendirinya dasar yang menguntungkan, maka harga saham pada akhirnya akan mengurus dirinya sendiri.

Sukses pelabur harus melihat syarikat-syarikat mereka sendiri dan mengkaji potensi pendapatan mereka yang sebenarnya. Jika fundamental yang solid dan syarikat meningkatkan nilai pemegang saham dengan konsisten menghasilkan garis bawah pertumbuhan, harga saham, dalam jangka panjang, harus mencerminkan hal itu

 

[PopIsDead]

5. Belajarlah untuk Berpikir di Teori kebarangkalian

Bridge adalah permainan kad di mana Pemain paling sukses mampu menilai kebarangkalian matematik untuk mengalahkan lawan mereka. Mungkin tidak menghairankan, Buffett mencintai dan secara aktif bermain permainan, dan ia mengambil strategi permainan luar ke dalam dunia pelaburan.

Buffett menyatakan bahawa pelabur menumpukan perhatian pada ekonomi daripada syarikat-syarikat mereka sendiri (dengan kata lain yang mendasari usaha), kemudian cobalah untuk mempertimbangkan kebarangkalian bahawa peristiwa-peristiwa tertentu akan atau tidak akan menjadi termasyhur, seperti seorang Pemain Jambatan menyemak kebarangkalian dari lawan-lawannya ' tangan. Dia menambah bahawa dengan menumpukan pada aspek ekonomi daripada persamaan dan bukan harga saham, seorang pelabur akan lebih tepat dalam kemampuannya untuk menilai kebarangkalian.

Berpikir dalam kebarangkalian mempunyai keuntungan. Sebagai contoh, seorang pelabur yang merenungkan kemungkinan bahawa sebuah syarikat akan melaporkan tahap tertentu pertumbuhan pendapatan selama tempoh lima atau 10 tahun ini jauh lebih cenderung untuk naik keluar jangka pendek fluktuasi harga saham. Dengan ekstensi, ini bermakna bahawa keputusan pelaburan cenderung lebih unggul dan bahawa ia akan juga menyedari lebih sedikit transaksi dan / atau capital gain kos.

 

[PopIsDead]

6. Kenali Aspek Psikologis Pelaburan

Sangat sederhana, ini bererti bahawa individu harus memahami bahawa ada pola pikir psikologi bahawa pelabur yang sukses cenderung memiliki. Lebih spesifik lagi, pelabur yang berjaya akan menumpukan tentang kebarangkalian dan isu-isu ekonomi dan membiarkan keputusan dikuasai oleh rasional, sebagai lawan daripada emosional, berfikir.

Lebih dari segalanya, pelabur emosi sendiri boleh musuh terburuk mereka. Buffett berpendapat bahawa kunci untuk mengatasi emosi adalah mampu "mengekalkan keyakinan anda dalam dasar-dasar nyata perniagaan dan anda tidak terlalu bimbang tentang pasaran saham."

Pelabur perlu menyedari bahawa ada pola pikir psikologi tertentu yang seharusnya mereka jika mereka ingin berjaya dan cuba untuk menerapkan pola pikir.

 

[PopIsDead]

7. Pasar Langkau Forecasts

Ada pepatah lama yang mengatakan bahawa Dow "memanjat dinding bimbang". Dengan kata lain, terlepas daripada negatif di pasaran, dan mereka yang selalu berpendapat bahawa sebuah resesi adalah "hanya sekitar sudut", pasaran telah bernasib cukup baik dari masa ke masa. Oleh kerana itu, harus doomsayers diabaikan.

Di sisi lain daripada syiling, ada sama seperti banyak kekal optimis yang berpendapat bahawa pasaran saham dipimpin terus-menerus lebih quality. Ini harus diabaikan juga.

Dalam semua kebingungan ini, Buffett mengisyaratkan bahawa pelabur harus fokus upaya mereka mengasingkan dan melabur dalam saham yang tidak sedang tepat dihargai oleh pasar. Logik di sini adalah bahawa ketika pasaran saham mula menyedari nilai intrinsik syarikat (melalui harga yang lebih tinggi dan lebih besar permintaan), pelabur akan berdiri untuk menghasilkan banyak wang

 

[nwar]

hrmm...bgus kuat kan azam nie..mane tau kot2 leh jd kaya cam dia..

 

[PopIsDead]

8. Tunggu Fat Pitch

Buku Hagstrom menggunakan model Pemain bisbol legendaris Ted Williams sebagai contoh pelabur yang bijaksana. Williams akan menunggu nada tertentu (di daerah piring di mana ia tahu bahawa ia mempunyai kebarangkalian quality membuat kenalan dengan bola) sebelum berayun. Dikatakan bahawa disiplin ini memampukan Williams untuk memiliki Batting seumur hidup yang lebih tinggi daripada rata-rata rata-rata pemain.

Buffett, dengan cara yang sama, menunjukkan bahawa semua pelabur bertindak seolah-olah mereka mempunyai kad keputusan seumur hidup dengan pilihan pelaburan hanya 20 pukulan di dalamnya. Logiknya ialah bahawa hal ini harus menghalang mereka daripada membuat pilihan pelaburan yang biasa-biasa saja dan mudah-mudahan, dengan ekstensi, meningkatkan keputusan keseluruhan portfolio masing-masing.